Eventos económicos e informes corporativos — lunes, 3 de noviembre de 2025: PMI, informes de Palantir, ON Semiconductor y BioNTech.

Eventos económicos clave y reportes corporativos para el lunes, 3 de noviembre de 2025. Análisis del PMI de EE. UU., reportes de Palantir, ON Semiconductor, BioNTech, Goodyear y otras compañías. Principales orientaciones para los inversores en la apertura de la semana.

El 3 de noviembre de 2025, los inversores estarán atentos a una serie de importantes publicaciones macroeconómicas y reportes corporativos. En la introducción, cabe destacar que el día de negociación comenzará después del fin de semana, en EE. UU. y Europa han regresado a la hora estándar de invierno, y Japón celebra un día festivo nacional (Día de la Cultura) – las bolsas japonesas permanecerán cerradas. Este día está repleto de publicaciones de indicadores clave y resultados financieros de grandes compañías. A continuación, se presenta una visión completa de los eventos esperados, desde indicadores económicos globales hasta informes trimestrales de compañías en los índices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 y MOEX, así como de emisores seleccionados (Palantir, ON Semiconductor, entre otros).

Publicaciones macroeconómicas del G7, China y Rusia

• EE. UU.: A las 15:00 ET (22:00 MSK) se publicará el índice de actividad empresarial ISM en el sector manufacturero correspondiente a octubre. Este indicador PMI es importante para evaluar la industria de EE. UU. – por encima de 50 indica un aumento de la actividad y fortalece al dólar, mientras que por debajo de 50 ejerce presión sobre la moneda.

• Canadá: El discurso del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, a las 18:30 ET podría influir en la dinámica del CAD. Sus comentarios sobre la política del BOC pueden generar una fuerte reacción en el mercado de tasas de interés. Los datos diarios: el PMI de manufactura (10:30 ET) también estarán en el foco de los inversores.

• Reino Unido: se esperan los PMI de fabricación para la industria británica en la mañana. Los expertos pronostican que el PMI manufacturero de IHS Markit/RAF para octubre rondará entre 49 y 50 puntos; por debajo de 50 indica una desaceleración. El Banco de Inglaterra se reunirá el 6 de noviembre, por lo que el estado de ánimo de los inversores antes de la inminente decisión sobre las tasas puede corregir la reacción a las estadísticas.

• Eurozona (Alemania, Francia, Italia, etc.): En la primera mitad del día podrían publicarse los PMI finales de octubre para manufactura en Alemania, Francia e Italia (HCOB/S&P Global, alrededor de las 8:50–9:00 MSK), así como el resultado global para la Eurozona. Departamentos drásticos de los pronósticos afectarán al euro y a los índices bursátiles europeos. Además, los datos sobre desempleo y ventas minoristas en la zona euro para septiembre pueden aparecer según lo previsto (mañana del 3 de noviembre en MSK).

• Japón: Las bolsas y las instituciones de estadística no funcionarán debido al día festivo. Los inversores tendrán en cuenta que los mercados asiáticos estarán cerrados.

• Suiza: A las 7:30 MSK se publicará el IPC (índice de precios al consumidor) de octubre. El índice de septiembre fue negativo (–0.2% m/m, +0.2% a/a), y los datos actuales mostrarán la tendencia de la inflación. Una baja inflación fortalecerá la posición del SNB (esperanza de flexibilización), mientras que un aumento del IPC apoyará al franco.

• China: A la 01:45 MSK se publicará el PMI de manufactura Caixin (RatingDog) para octubre. Este es un índice privado de actividad manufacturera (según Caixin y S&P Global), a menudo más sensible a la demanda interna. Se espera una dinámica alrededor de los 51.2 puntos (el de septiembre fue de 51.2). Una disminución por debajo de 50 aumentará la presión sobre el yuan y sobre las divisas de materias primas de la región Asia-Pacífico; un aumento por encima de las expectativas las apoyará.

• Rusia: No hay publicaciones clave programadas para el 3 de noviembre. Recordemos que el PMI del sector manufacturero de la RF para octubre mostró recientemente una contracción (48,0). A finales de semana se pueden esperar estadísticas sobre producción industrial o balanza comercial de septiembre, sin embargo, no hay datos programados para el 3 de noviembre. La Bolsa de Moscú, según el calendario, podría operar de manera habitual ese día (si no coincide con el día festivo).

Reportes trimestrales de EE. UU. (S&P 500 y otros)

En este día, publicarán resultados muchas de las grandes compañías estadounidenses (S&P 500 y otras). Sectores y empresas clave:

• Tecnologías y software: Palantir Technologies (análisis, big data) anunciará sus resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado. Las acciones de Palantir han subido gracias a la demanda de sus plataformas de IA, por lo que los resultados influirán en los sectores de TI y startups de IA. ON Semiconductor (semiconductores, chips para automóviles) informará antes de la apertura del mercado. Los inversores estarán atentos a las ventas en el sector automotriz y la demanda de chips SiC para vehículos eléctricos (las acciones de ON también son sensibles a la dinámica de IA y centros de datos). Vertex Pharmaceuticals (farmacéutica, enfermedades genéticas) presentará su informe el lunes, prestando atención a los gastos en I+D y ventas de medicamentos clave. BioNTech (biotecnología, vacunas) lanzará sus resultados el lunes por la mañana (llamada programada a las 8:00 ET). Su informe es crucial para el sector de salud y biotecnología, especialmente después de la caída en las ventas de medicamentos contra el COVID.

• Industria y consumo: Goodyear Tire (neumáticos) publicará su informe después del cierre del mercado estadounidense. Los resultados de Goodyear son interesantes para el sector automotriz y la energía (los cambios en los precios del caucho están relacionados con el mercado petrolero). BWX Technologies (combustible nuclear y componentes) también publicará resultados después del cierre, lo que es especialmente importante para los segmentos de defensa y energía. Bruker Corporation (equipos científicos) presentará resultados antes de la apertura del mercado; la empresa se especializa en instrumentos biomédicos y químicos, y su reporte es crítico para el sector de ciencia y salud.

• Energía y extracción: Williams Companies (procesamiento de gas y oleoductos) anunciará resultados del tercer trimestre, probablemente después del cierre (IR indicó la publicación para el 3 de noviembre). Simon Property Group (centros comerciales) reportará tras el cierre del mercado - relevante para el sector de consumo y retail. Las grandes compañías petroleras (Exxon, Chevron) ya han presentado sus resultados la semana pasada.

• Finanzas y servicios: el portafolio de expectativas incluye a varios bancos y aseguradoras (los mayores bancos de EE. UU. reportarán el jueves y viernes). Para el lunes, hay más atención en otros sectores.

Reportes trimestrales de Europa (Euro Stoxx 50 y otros)

En Europa, el lunes se presenta relativamente tranquilo en cuanto a la publicación de resultados financieros de las grandes compañías. Entre las empresas del Euro Stoxx 50, no hay reportes programados para el primer tiempo asiático-europeo el lunes. Algunos medios financieros señalan que se esperan reportes de bancos de Francia y Alemania en los próximos días, pero las finanzas principales se publicarán más adelante en la semana. Vale la pena destacar a los fondos inmobiliarios europeos (Unibail, Klepierre, entre otros) – por lo general reportan a principios de noviembre, sin embargo, no se esperan grandes sorpresas el lunes. No obstante, los PMI fabriles europeos (datos preliminares de manufactura) serán destacados al inicio de la jornada de negociación, y sus resultados pueden fortalecer o debilitar al euro y al sector bancario.

Reportes trimestrales de Asia (Nikkei 225 y otros)

En las bolsas de Japón, el 3 de noviembre es feriado (Día de la Cultura), por lo que no se esperan reportes corporativos ni estadísticas provenientes de Japón. En China, la publicación importante es el PMI manufacturero (ver arriba). Corea del Sur, Taiwán y otros mercados asiáticos publicarán a lo largo de la semana datos de PMI y exportaciones; el lunes sus horarios exactos siguen el tiempo de Moscú, pero el enfoque principal está en China.

Reportes trimestrales de Rusia (MOEX) y CEI

Las empresas rusas generalmente reportan más tarde – por ejemplo, los grandes productores de energía y bancos presentan informes consolidados a finales de octubre – principios de noviembre. Para el lunes, 3 de noviembre, según el calendario de Moscú, no hay publicaciones explícitas programadas. Sin embargo, en vista de la situación general, es importante señalar que muchos inversores siguen los resultados de Gazprom, Norilsk Nickel, Sberbank y LUKOIL, que revelarán sus resultados consolidados en los próximos días. Según los calendarios oficiales disponibles hasta el 27 de octubre, el 4 de noviembre (día de la Constitución) las operaciones en RF están suspendidas, y el período de presentación de reportes trimestrales para Gazprom Group y otros finaliza a finales de octubre. Así, se prevé que el lunes el mercado ruso sea tranquilo, y las noticias de RF tendrán mayor impacto en los informes analíticos sobre los resultados del tercer trimestre.

Compañías – "Antes de la apertura del mercado" (ejemplos)

Algunas compañías anunciarán sus resultados o llevarán a cabo conferencias antes de que comience la sesión del mercado:

• Bruker (BRKR) – los informes sobre resultados del tercer trimestre se publicarán antes de la apertura del mercado el lunes. Empresa del sector de instrumentos científicos, cuyos resultados afectan especialmente al segmento biotecnológico e industrial.

• ON Semiconductor (ON) – el informe del Q3 de la empresa de semiconductores está programado para antes de la apertura de la negociación del 3 de noviembre. Los inversores destacarán los comentarios sobre la demanda en el sector automotriz (chips SiC) y las perspectivas del segmento de IA.

• BioNTech (BNTX) – la biotecnológica alemana (vacunas y medicamentos oncológicos) dará a conocer los resultados del tercer trimestre la mañana del 3 de noviembre (conferencia telefónica a las 8:00 ET). La publicación se llevará a cabo antes de la apertura del mercado, influyendo en las acciones de biotecnología y la industria farmacéutica en general.

• Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – anunciará los resultados financieros del Q3 el lunes, 3 de noviembre, según lo previsto después del cierre de las operaciones asiáticas. Las reacciones desde aquí llegarán antes del inicio de las operaciones en EE. UU. Los nuevos datos de Vertex son de interés para los inversores en genética y farmacéutica.

Compañías – "Después del cierre del mercado" (ejemplos)

Algunos grandes emisores presentarán informes o llevarán a cabo teleconferencias sobre los resultados del día después del cierre del mercado estadounidense:

• Palantir Technologies (PLTR) – publicará su informe del tercer trimestre después del cierre el 3 de noviembre. Empresa del sector IT/Big Data; sus resultados a menudo generan movimientos dramáticos en las acciones, reflejando el estado de ánimo del mercado hacia proyectos de IA.

• Goodyear Tire & Rubber (GT) – los informes Q3 se publicarán después del cierre del 3 de noviembre. Los datos de Goodyear son importantes para las acciones de compañías automotrices e industriales, ya que reflejan tendencias de precios y volumen en los mercados de materias primas y consumo.

• BWX Technologies (BWXT) – la presentación financiera para el 3 de noviembre está programada para después del cierre. La empresa opera en el segmento de tecnologías nucleares y defensa civil, sus ganancias afectan al sector de tecnologías de seguridad nacional y energía.

• Simon Property Group (SPG) – uno de los mayores REIT (centros comerciales) – reportará después del cierre del mercado el 3 de noviembre. Los resultados de SPG sirven como barómetro del gasto del consumidor y el retail en EE. UU.

• Williams Companies (WMB) – empresa de infraestructura de gasoductos; sus informes saldrán después del cierre el 3 de noviembre. Estos datos son importantes para el mercado de energía y servicios públicos.

• Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – si no se ha publicado antes de la apertura, sus resultados también pueden esperarse para la noche del 3 de noviembre (por lo general se publican antes del inicio de la negociación en EE. UU., pero pueden trasladarse al periodo posterior a la negociación).

Influencia en los mercados y sectores

Las publicaciones esperadas pueden corregir las expectativas del mercado y provocar reacciones en los sectores:

• Apostar por el PMI: un debilitamiento del PMI en EE. UU. o China (si los índices caen por debajo de 50) aumentará el pesimismo sobre la demanda y ejercerá presión sobre los activos de riesgo y las materias primas. En particular, el sector tecnológico y los mercados de acciones de EE. UU. podrían corregirse temporalmente, mientras que las acciones del petróleo y de metales podrían valorizarse junto con las divisas de los países en desarrollo, que dependen de las materias primas.

• Política del Banco Central: el discurso del gobernador del Banco de Canadá, Macklem, influirá sobre el tipo del dólar canadiense. Si mantiene un tono contundente (permitiendo que el CAD se fortalezca), esto podría afectar también al sector energético (muchos traders relacionan el CAD con el petróleo). Un bajo IPC suizo aumentará las expectativas de flexibilización del SNB y debilitará al franco, lo que apoyará a las acciones de los productores de materias primas europeos.

• Trimestre de crecimiento tecnológico: los informes de Palantir y ON Semiconductor son especialmente relevantes para el segmento tecnológico. Resultados sólidos o pronósticos optimistas (por ejemplo, Palantir sobre las plataformas de IA, ON sobre aplicaciones automotrices) pueden respaldar los índices tecnológicos. Y viceversa, cifras débiles harán que los inversores reconsideren las evaluaciones del sector.

• Salud: BioNTech y Vertex influirán en las perspectivas de las empresas médicas y biotecnológicas. Si BioNTech muestra crecimiento o un aumento en su cartera de nuevos medicamentos, esto alentará a otras acciones biotech. La disminución de las expectativas sobre los medicamentos clave ejercerá presión sobre las acciones del sector.

• Industria y consumo: los reportes de Goodyear, Bruker y Simon Property brindarán señales sobre la demanda en los sectores de producción y consumo. Un aumento de las ganancias de Goodyear (por la venta de grandes volúmenes de neumáticos) indicará recuperación en la industria automotriz; una caída indicará problemas en las cadenas de suministro y en la disminución de inversiones. Simon Property, con sus resultados, mostrará el estado del mercado inmobiliario minorista: si los ingresos de los centros comerciales caen debido a un tráfico débil, esto es una señal para el sector retail en general.

• Energía y recursos: aunque ya se han presentado los grandes reportes de petróleo, los sectores globales de energía reaccionarán al sentimiento general: el fortalecimiento del dólar debido a altos PMI disminuye los precios del petróleo, mientras que un PMI débil lo ayudará a aumentar el costo de las energías. Además, las noticias sobre precios de metales (a través de noticias macro de China) influirán en las acciones de los mineros y en los productores de materias primas.

En general, el 3 de noviembre, los mercados estarán equilibrando entre un optimismo reducido debido a los PMI globales y las expectativas de resultados de las principales compañías. Es importante para los inversores de la CEI seguir estas publicaciones, ya que pueden establecer el tono para la próxima semana de negociación: datos débiles de la industria en EE. UU. y China podrían empujar hacia activos de riesgo en la zona de emisores de recursos, mientras que un sólido informe corporativo de las empresas estadounidenses respaldaría las acciones de los sectores tecnológico y biofarmacéutico.